近日，广发、招商、汇添富3家(jiā)基金公(gōng)司旗下(xià)的中证国(guó)新央企股(gǔ)东(dōng)回报(bào)ETF同时(shí)公告(gào)，基金将(jiāng)于5月15日至19日正式(shì)发售，募集规(guī)模上限均为(wèi)20亿元，合计募集上(shàng)限为(wèi)60亿元。目前，作(zuò)为时下热(rè)门主线的中特估行情(qíng)持续发酵，市场也预(yù)期此(cǐ)次央(yāng)企主(zhǔ)题的ETF发售(shòu)或将从情绪面(miàn)和(hé)资金面助推中特(tè)估。

　　国企(qǐ)年内涨幅居前(qián)，领涨板块(kuài)方向一览

　　复盘今(jīn)年以来(lái)行(xíng)情，中特估行情带动央(yāng)国企上市公司价值重估(gū)，同时，其也催化多个相(xiāng)关板块和个股迎(yíng)来上涨行情。截至(zhì)5月(yuè)12日收盘，不(bù)计(jì)算(suàn)年内上市新股，A股整体平均上涨(zhǎng)近6.16％，中裤子72a是多大尺码 裤子72a和76a差别大吗位数(shù)涨幅近(jìn)2.39％，而(ér)国有企(qǐ)业个股平均上涨近(jìn)9.61％（中(zhōng)位数涨(zhǎng)幅近(jìn)5.45％），非(fēi)国有企(qǐ)业个(gè)股平均(jūn)涨幅则近4.83％（中位数涨(zhǎng)幅近1.27％），其中，外资(zī)及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来(lái)看，年内涨幅居前的国企股(gǔ)中，传(chuán)媒、计(jì)算机、通信、家(jiā)用电(diàn)器、建筑(zhù)装饰(shì)板块(kuài)个股(gǔ)均值涨幅相对(duì)居前，而基础(chǔ)化工、食品(pǐn)饮(yǐn)料、商(shāng)贸(mào)零售、轻工制造、美容护理板块个股则表现不佳。若分细分板块（申万二级(jí)）统计，平均涨幅居前的方向为出版、影视院(yuàn)线、计算机(jī)设备、养殖业、数(shù)字媒体(tǐ)板块(kuài)，而旅游零售、酒店餐饮、橡胶(jiāo)、能源金(jīn)属、电池板块个(gè)股平均跌幅居前。

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注：分板块统计(jì)国企股年内涨(zhǎng)跌(diē)幅均值

　　行(xíng)情内部轮动分化，关(guān)注景(jǐng)气低估方向

　　随(suí)着中特估行情发酵月余(yú)，部分高位人气股近期也有所调(diào)整(zhěng)，仅以本周（5月8日至12日）行情统计，上海(hǎi)电影、新华文(wén)轩、中铝国际(jì)等(děng)多股回调近20％。从资金面来看(kàn)，作为市场“聪(cōng)明钱”的北向(xiàng)资(zī)金近(jìn)两日（5月11日至12日）也一别此前连续6日加仓(cāng)而减持(chí)，不过，具体个股方面，仍有不少个(gè)股获逆市加仓(cāng)，其(qí)中，中国中(zhōng)铁、中(zhōng)国石(shí)化、片(piàn)仔(zǎi)癀、中国石(shí)油、设(shè)计总院(yuàn)本周累计加仓均在3亿元(yuán)以上。

　　山(shān)西证券近日研(yán)报指出，现(xiàn)有的“中(zhōng)特(tè)估”概念(niàn)引发的(de)估值修复仍(réng)在(zài)演绎(yì)。短期行(xíng)情在热点题材上(shàng)体(tǐ)现出较高的赚钱效应。长(zhǎng)期在国企(qǐ)改革的深(shēn)度(dù)价值挖(wā)掘(jué)方面(miàn)仍有较大增(zēng)长空间。结合政策方(fāng)向(xiàng)来(lái)看，未来的投资(zī)机会主要围绕以下方向：

　　1）资(zī)源整合(hé)型：关注(zhù)央企战略性重组和专业化整(zhěng)合，以及存在优质资(zī)产注入上市平台或重(zhòng)组预(yù)期的板块和标的，如军工、交(jiāo)运等。

　　2）基本(běn)面改善型：此前基(jī)本面较(jiào)弱(ruò)，但因行业(yè)景(jǐng)气、周(zhōu)期(qī)上行(xíng)等原因(yīn)，近期有所改善，并(bìng)有望持续向好，如(rú)建筑和船舶制造等。

　　3）价值重估型：此前估值明(míng)显偏低，但(dàn)是受益业(yè)务预期(qī)与估值逻辑变化(huà)，催生重(zhòng)估行情，如(rú)公共事业领(lǐng)域(yù)与三大通信运营商等。重点关注行(xíng)业：船(chuán)舶、建(jiàn)筑(zhù)、军工(gōng)、公共(gòng)事业、交运和(hé)通信(xìn)。

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